A maior parte das decisões de gestão num pequeno negócio cai numa de cinco perguntas. Vendi mais ou menos esta semana? De onde vem o dinheiro? Tenho slots a sobrar? Os meus clientes voltam? Qual o funcionário com melhor performance? O BookHero responde a cada uma com um relatório diferente, e este guia leva-te aos cinco em sequência.
Se o que procuras é só uma análise profunda à receita (cinco vistas, rotina semanal, decisões de preços), salta para o guia dedicado mais à frente. Este artigo é o panorama: a vista de cima dos cinco relatórios e como navegar entre eles.
Onde estão e como se organizam
No menu lateral do dashboard, em Relatórios. A página abre por defeito no separador 'Visão geral' (se tens permissão para ver tudo) ou directamente em 'Funcionários' (se só vês os teus próprios dados como funcionário).
O selector de período: presets e datas personalizadas
O selector de datas é a ferramenta mais importante da página. Quase todas as decisões de leitura de relatórios começam por escolher o período certo. O BookHero tem sete presets prontos para os casos mais comuns, mais um intervalo personalizado.
| Preset | O que mostra | Para que serve |
|---|---|---|
| Hoje | Apenas o dia actual. | Olhada rápida ao dia em curso. Conferir caixa ao fechar. |
| Últimos 7 dias | 7 dias até hoje, incluído. | Rotina semanal. Comparar com a semana anterior por sensação. |
| Últimos 30 dias | 30 dias até hoje, incluído. | Visão mensal contínua. Detectar tendências sem esperar pelo fecho de mês. |
| Este mês | Dia 1 do mês actual até hoje. | Comparar com o mesmo período do mês passado. Útil ao dia 15. |
| Mês passado | Mês inteiro anterior, fechado. | Análise mensal completa. Reuniões de fim de mês. |
| Este ano | 1 de janeiro até hoje. | Acumulado anual. Comparar com objectivo de receita. |
| Tudo | Desde a data de criação do negócio até hoje. | Totais históricos: clientes acumulados, receita total desde sempre. |
Os cinco relatórios, lado a lado
Cada separador foi pensado para responder a uma pergunta. Não tentes ler tudo de uma vez: escolhe a pergunta, abre o separador certo, fecha-o e segue.
| Relatório | Pergunta principal | KPIs no topo |
|---|---|---|
| Visão geral | Como correu o período no geral? | Receita, marcações, novos clientes, ticket médio. |
| Receita | De onde vem o dinheiro? | Receita total, marcações concluídas, ticket médio. |
| Marcações | Quanto e quando se marca? | Total, concluídas, canceladas, faltas (no-show). |
| Clientes | Os clientes voltam? | Total, novos no período, recorrentes, visitas médias. |
| Funcionários | Quem rende mais? | Receita da equipa, comissões, ocupação média, horas trabalhadas. |
Visão geral: o painel para começar a manhã
É o primeiro separador e o que abre por defeito. Mostra-te o resumo do período em quatro KPIs, um gráfico de área diário com a receita, a lista dos serviços mais vendidos no período, e a fila das próximas marcações (esta última ignora o filtro de período, mostra sempre o que vem aí).
Receita: de onde vem o dinheiro
Se a 'Visão geral' te diz quanto facturaste, a 'Receita' diz-te de onde veio. Três KPIs no topo (total, marcações concluídas, ticket médio), gráfico de área diária com a curva da receita, e três blocos de detalhe por baixo: receita por serviço, receita por categoria, receita por funcionário.
Marcações: volume, status e horas de ponta
O separador 'Marcações' não fala de dinheiro. Fala de volume e estado. É o relatório certo para responder a 'tive muitas faltas esta semana?' ou 'a que horas é que estou cheio?'. Quatro KPIs no topo: total, concluídas, canceladas, faltas (no-show), cada um com a sua percentagem.
Por baixo dos KPIs vem a 'linha do tempo' das marcações: barras empilhadas, por dia ou mês conforme o período, com as cores a distinguir concluídas, confirmadas, canceladas e faltas. Ao lado tens um gráfico donut com a distribuição por status no período inteiro, e um histograma de marcações por hora do dia (0h a 23h). No fim, uma tabela dos serviços mais marcados, com quantidade, percentagem e receita.
Clientes: o teu negócio cresce ou só roda?
Um negócio saudável tem clientes que voltam. O separador 'Clientes' mostra-te exactamente isso. Quatro KPIs: total de clientes (histórico, ignora o período), novos no período, recorrentes no período (clientes que já existiam e voltaram), visitas médias por cliente recorrente.
Funcionários: leaderboard, ocupação e comissões
O último separador, 'Funcionários', responde a 'quem rende mais e quem tem slots a sobrar?'. É também o único separador que está disponível para perfis 'employee' e 'basic' (limitado aos próprios dados). Para owner e manager, mostra tudo.
Por baixo dos KPIs vem uma tabela 'leaderboard' com todos os funcionários (incluindo convidados ainda pendentes e o próprio dono). Cada linha tem: rank, nome com avatar, número de marcações, receita, comissão, ocupação (barra colorida + percentagem) e horas trabalhadas. Por baixo, gráficos de barras horizontais com top 10 de receita, top 10 de comissões, ocupação ordenada (verde escuro acima de 80%, verde claro entre 50% e 80%, cinzento abaixo) e horas trabalhadas vs livres por funcionário.
Quem vê o quê: permissões
Nem todos os utilizadores vêem o mesmo. O BookHero tem duas permissões distintas para relatórios:
| Permissão | Quem tem (por defeito) | Vê |
|---|---|---|
| viewReports | Owner, manager. | Todos os cinco separadores, todos os dados do negócio. |
| viewOwnReports | Employee, basic. | Apenas o separador 'Funcionários', filtrado ao próprio lugar. |
| Sem permissão | Convidados sem perfil definido. | Não vê os relatórios; é redireccionado para o dashboard. |
O que isto significa na prática: se queres dar acesso de leitura aos relatórios completos a um gerente, atribui-lhe o papel 'manager' em Funcionários. Se queres que um funcionário consiga ver as suas próprias marcações, comissão e ocupação, mas não a dos colegas, deixa-o em 'employee'.
Rotina semanal de leitura: 4 passos
Segunda-feira de manhã, abre 'Visão geral' com preset 'Últimos 7 dias'
30 segundos. Confirma se a semana passada bateu com a anterior. Se algum KPI está fora do esperado, marca o relatório onde vais aprofundar (Receita ou Marcações).
Salta para 'Marcações' com o mesmo período
Olha o donut de status. Se as faltas (no-show) ultrapassam 5%, é o sinal para activar lembretes ou política de confirmação. Olha o histograma horário: as horas com mais marcações são onde precisas de mais funcionários disponíveis.
Abre 'Clientes' com preset 'Este mês'
Compara novos vs recorrentes nas barras empilhadas. Se a barra de recorrentes está a encolher, há erosão de base; activa campanha de retenção. Se está estável e os novos sobem, estás a crescer saudável.
Fecha em 'Funcionários' com preset 'Últimos 30 dias'
Olha a coluna de ocupação no leaderboard. Quem está acima de 80% precisa de alívio (ou aumento, se mantém qualidade); quem está abaixo de 50% precisa de mais marcações (ou avaliação). Cruza com a receita: às vezes, ocupação alta com receita baixa significa serviços baratos demais.
Para o aprofundamento mensal, vai ao guia da Receita
Uma vez por mês reserva 30 minutos para o separador 'Receita' a sério, com o guia dedicado. As decisões de preço, mix de serviços e foco da equipa nascem aí.
Coisas que parecem estar lá e não estão
Para evitar perda de tempo à procura, eis o que ainda não existe nos relatórios (atenção, isto evolui rápido, vai espreitando):
- Exportação CSV/Excel directamente da página. Os dados ficam no Supabase; para um export bruto, fala com o suporte.
- Comparação automática com o período anterior. Tens de mudar manualmente o preset para o período de comparação.
- Relatório financeiro de produtos vendidos isoladamente. Os produtos aparecem agregados na categoria 'Produtos' no separador 'Receita'; o detalhe por produto é assinalado como 'em breve' no separador 'Marcações'.
- Filtros por funcionário, serviço ou método de pagamento dentro de cada relatório. O filtro é só por período. Para análise cruzada, usa o leaderboard de 'Funcionários'.
Perguntas frequentes
Qual o período por defeito quando abro os relatórios pela primeira vez?
O selector abre nos 'Últimos 30 dias' se não houver nada no URL. Se mudares o preset, o BookHero grava o intervalo nos parâmetros da página, e o link partilhado leva o destinatário ao mesmo período.
O preset 'Tudo' mostra-me dados desde quando?
Desde o dia em que criaste o teu negócio no BookHero (com um dia de margem). Se a tua conta é antiga e nunca foi marcada essa data, o sistema cai para um chão de 2020 como segurança, para não vasculhar anos vazios.
Os números do 'Visão geral' e do 'Receita' não batem certo. Porquê?
Os dois usam regras ligeiramente diferentes. A 'Visão geral' soma a receita de tudo o que aconteceu no período. O separador 'Receita' filtra para marcações concluídas no checkout e contabiliza também produtos e extras. Em períodos com muitas faltas ou cancelamentos pagos parcialmente, a diferença é visível. Para decisões financeiras, usa sempre o separador 'Receita'.
Posso ver o relatório de um funcionário em concreto?
Hoje não há filtro 'por funcionário' aplicável a todos os separadores. O que tens é o separador 'Funcionários': cada linha do leaderboard tem receita, comissão, ocupação e horas dessa pessoa no período escolhido. Para ver as marcações em si, vai ao calendário e usa o filtro lateral por funcionário.
Os dados são em tempo real ou há atraso?
Os relatórios são consultas directas à base de dados; quando recarregas a página os números reflectem o estado actual. Uma marcação criada há 5 segundos já aparece no histograma horário se cair no período escolhido.