Como gerir a base de clientes no BookHero: criar, editar, ver histórico e eliminar

Os clientes são a coisa mais valiosa que tens no negócio. Não é o calendário, não é a página de marcações, não é o checkout: é saber quem é a Inês, que veio em janeiro com a mãe, que prefere terça à tarde, e que já gastou €240 em seis meses. Tudo isso vive no ficheiro de clientes do BookHero, e está pensado para se construir sozinho à medida que trabalhas.

Este guia mostra-te como funciona o ficheiro, como criar e editar clientes à mão quando precisas, o que cada estatística significa, e os pequenos detalhes que poupam tempo no dia-a-dia: a pesquisa que ignora acentos, o NIF que aparece sozinho na fatura, o aviso quando o telefone já existe.

Onde está o ficheiro de clientes

Na sidebar do dashboard, em 'Clientes' (URL /dashboard/clients). A vista é uma lista à esquerda com todos os teus clientes, e à direita o perfil detalhado do que estiveres a ver. Em cima da lista tens dois controlos: a barra de pesquisa e o botão 'Novo cliente'.

Como entra um cliente na base de dados

Não tens de carregar nada de fora. O BookHero não tem importação por CSV, e isto é intencional: na prática, os clientes constroem-se sozinhos a partir das marcações reais. Há quatro caminhos por onde um cliente novo aparece na lista:

• Criação manual pelo botão 'Novo cliente' (este artigo).
• Marcação pela página pública: quando alguém marca no teu storefront, o cliente é criado com o nome, telefone e email que preencheu.
• Marcação manual no calendário com a opção 'Novo': se criares a marcação a partir do calendário e escolheres cliente novo, o ficheiro é criado em simultâneo. Mais detalhes em criar marcação manual no calendário.
• Walk-in no checkout: clientes de passagem podem ser registados na hora do pagamento, ou ficam como 'Walk-in' anónimo se não der para pedir dados.

Criar um cliente à mão, passo a passo

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   Clica em 'Novo cliente'

   Botão verde no canto superior da lista. Abre um modal centrado, com foco automático no campo do nome.

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   Preenche os campos obrigatórios

   Nome (até 80 caracteres) e telefone (com prefixo internacional). O seletor de país tem bandeira, indicativo e pesquisa por nome ou código.

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   Email opcional

   Útil se quiseres que o cliente receba confirmações de marcação e recibos automáticos. Validação é leve, só verifica formato básico.

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   Expande 'Mais detalhes' se precisares

   Esta secção é dobrável para não pesar o formulário. Aqui guardas o aniversário (dia, mês e opcionalmente ano), notas internas até 2000 caracteres, e os dados de empresa.

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   Confirma com 'Criar cliente'

   O cliente aparece imediatamente na lista, ordenado alfabeticamente. Se houver erro (telefone inválido, email mal formado, aniversário impossível), a mensagem aparece no rodapé do modal sem fechar o formulário.

Cliente novo, cliente da página, walk-in: qual a diferença

O que vês no perfil de cada cliente

Clicar num cliente na lista abre o perfil detalhado à direita, com três zonas: cabeçalho de identificação, bloco de estatísticas, e separadores para histórico, pagamentos e edição da informação pessoal e de empresa.

• Cabeçalho: avatar com iniciais, nome, link clicável para telefone (abre app de chamadas no telemóvel), email e data de registo ('Cliente desde 12 mar 2025').
• Estatísticas em destaque: visitas concluídas, total faturado, última visita.
• Estatísticas secundárias: marcações futuras, no-shows, cancelamentos.
• Separador 'Marcações': lista todas as marcações deste cliente, divididas em próximas e passadas, com horário, serviços, estado e valor.
• Separador 'Pagamentos': histórico dos serviços já completados com data e valor, somando o total faturado.
• Separador 'Info': formulários para editar dados pessoais, dados de empresa, e a zona de eliminação.

Como uma marcação se liga ao cliente

Cada marcação criada com um cliente identificado fica visível no perfil dele, com o detalhe completo dos serviços, horário e valor. Clicar numa marcação leva-te ao calendário com o painel detalhado aberto, onde podes editar, reagendar ou avançar para o checkout.

Dados de empresa: para quando o cliente pede fatura com NIF

Há clientes pessoais e há clientes que são (ou representam) empresas: querem fatura com NIF, morada de faturação, talvez código postal e país diferentes da morada pessoal. O BookHero separa os dois blocos para que nunca confundas: na ficha de cada cliente tens 'Dados pessoais' e 'Dados de empresa', cada um com o seu formulário e o seu botão 'Guardar'.

• Nome da empresa (até 120 caracteres).
• NIF / número fiscal (até 32 caracteres, formato livre para acomodar outros países).
• Morada, código postal, cidade, distrito ou estado.
• País, escolhido num seletor com bandeiras e pesquisa.

Editar um cliente

Abre o cliente na lista. No separador 'Info' tens dois formulários: 'Dados pessoais' (nome, telefone, email, aniversário, notas) e 'Dados de empresa'. Cada um guarda independentemente. As alterações ao nome e telefone aplicam-se retroativamente a todo o histórico de marcações, porque o cliente é o mesmo registo.

Eliminar um cliente

Eliminar é definitivo. Tens a opção no fundo do separador 'Info', dentro de um bloco vermelho claramente identificado como 'Zona de perigo'. Ao clicar em 'Eliminar cliente', aparece um modal de confirmação com o nome do cliente em destaque para evitar enganos.

• O cliente desaparece da lista e da pesquisa.
• As marcações passadas e os pagamentos já concluídos ficam guardados, mas sem nome associado, para que a contabilidade não perca informação.
• Marcações futuras confirmadas continuam no calendário, mas sem cliente: tens de decidir o que fazer com elas.
• Não há 'undo' depois de confirmar. Pensa duas vezes antes de eliminar clientes habituais.

Perguntas frequentes